前兩年配息金額都不大，所以一直沒有關注這塊
最近在整理資料的時候發現3年下來W-8 withhold的金額加一加也還不少
因而萌生退稅的念頭
退稅的填寫真的是非常複雜Orz
還好有Rib大的整理....不然自己弄真的會瘋掉
網路上對能不能退稅還是有些爭議
個人是打算採用NEC退稅
這邊真的要大推Rib大的整理跟製作的google試算表
1.TD Ameritrade NEC退稅試算表
2.NEC退稅稅務資料抽取試算表
3.NEC退稅可使用的1040NR簡易填表流程
4.TD Ameritrade NEC退稅試算表
5.NEC退稅試算表多券商整合報表
沒有這些報稅應該是不可能的任務....
報稅要準備的資料：
1040NR
1042-S (for recipient那份自己留著就好)
Income Reclassification summary
如果是第一次報稅需要申請ITIN，ITIN效期只有三年，申請需要準備
W-7
外交部驗證(Certified)護照影本 (據說會IRS寄回)
郵寄地址：
如果是第一次報稅，需要ITIN，要把報稅資料跟ITIN申請寄到
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342 USA
已經ITIN的話寄
Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215 U.S.A
接收退稅的部分1040NR如果都沒寫帳戶IRS會寄給你支票
處理上比較麻煩
之前有看到TD ameritrade可以申請 Demand Deposit Account (DDA) number
可以把退稅直接存入帳戶，於是從Client Service寫信跟TD要DDA number
這是TD的回信
Thank you for giving me the opportunity to assist you today. I will be happy to explain.
Direct deposit can be setup using your TD Ameritrade account number and our routing number. I have provided the numbers below. You may use the number below to receive your tax refund into this account. I hope that this is helpful.
Account Number:XXXXXXXX
Routing: 021912915
TD Bank USA
Bates Mill #3 4th Floor 140 Mills St
Lewiston, ME 04240
I would like to thank you for being a loyal client of TD Ameritrade. Your business is greatly appreciated. Should you have any further questions, please do not hesitate to reply to this email. I will be happy to assist you.
Have a great day!
Michael Sondag
TD Ameritrade Client Services
TD Ameritrade, Inc.
簡而言之就是不需要申請
直接在1042NR第二頁Refund那邊
Routing number 填 021912915
Account number 填 TD的8位數帳號即可
